開発事例

Webフォーム、電話メモ、資料請求が別々に管理され、営業担当の引き継ぎに抜け漏れがありました。

フォーム項目を整理し、物件種別、希望エリア、温度感をHubSpotへ自動登録する連携を作りました。

商談進捗を週次会議で手集計しており、停滞案件の発見が遅れていました。

Salesforce項目を再定義し、失注理由、次回接触日、見積ステータスをダッシュボード化しました。

購入回数や休眠期間に応じた配信をしたい一方、セグメント作成が手作業でした。

購入履歴、会員ランク、最終購入日を同期し、セグメントと配信テンプレートの運用ルールを作成しました。